Dit is meer as 60 jaar sedert die eerste "straal van koherente lig" in 'n Kaliforniese laboratorium in 1960 gegenereer is. Soos die uitvinder van die laser, TH Maiman, gesê het: "'n Laser is 'n oplossing op soek na 'n probleem." Laser, as 'n instrument, Dit dring geleidelik deur tot baie velde soos industriële verwerking, optiese kommunikasie en dataverwerking.
Chinese lasermaatskappye, bekend as die "Konings van Involusie", maak staat op "prys-vir-volume" om markaandeel te gryp, maar hulle betaal die prys vir dalende winste.
Die binnelandse mark het in hewige mededinging verval, en lasermaatskappye het uitwaarts gedraai en vaar om 'n "nuwe kontinent" vir Chinese lasers te soek. In 2023 het China Laser amptelik sy "eerste jaar van oorsee gaan" begin. By die Munich International Light Expo in Duitsland aan die einde van Junie vanjaar het meer as 220 Chinese maatskappye 'n groepverskyning gemaak, wat dit die land maak met die grootste aantal uitstallers behalwe die gasheer Duitsland.
Het die boot die Tienduisendberge verbygesteek? Hoe kan China Laser staatmaak op "volume" om stewig te staan, en waarop moet dit staatmaak om verder te gaan?
1. Van die "goue dekade" tot die "bloeiende mark"
As 'n verteenwoordiger van opkomende tegnologieë, het binnelandse laserindustrie-navorsing nie laat begin nie, amper op dieselfde tyd as internasionale. Die wêreld se eerste laser het in 1960 verskyn. Byna op dieselfde tyd, in Augustus 1961, is China se eerste laser by die Changchun Instituut vir Optika en Meganika van die Chinese Akademie van Wetenskappe gebore.
Daarna is grootskaalse lasertoerustingmaatskappye in die wêreld een na die ander gestig. In die eerste dekade van lasergeskiedenis is Bystronic en Coherent gebore. Teen die 1970's is II-VI en Prima agtereenvolgens gestig. TRUMPF, die leier van masjiengereedskap, het ook in 1977 begin. Nadat hy 'n CO₂-laser van sy besoek aan die Verenigde State in 2016 teruggebring het, het TRUMPF se laserbesigheid afgeskop.
Op die spoor van industrialisasie het Chinese lasermaatskappye relatief laat begin. Han's Laser is in 1993 gestig, Huagong Tegnologie is in 1999 gestig, Chuangxin Laser is in 2004 gestig, JPT is in 2006 gestig en Raycus Laser is in 2007 gestig. Hierdie jong lasermaatskappye het nie 'n eerste-beweeg-voordeel nie, maar hulle het die momentum om later toe te slaan.
In die afgelope 10 jaar het Chinese lasers 'n "goue dekade" beleef en "huishoudelike vervanging" is in volle swang. Van 2012 tot 2022 sal die saamgestelde jaarlikse groeikoers van my land se laserverwerkingstoerustingbedryf 10% oorskry, en die uitsetwaarde sal teen 2022 86,2 miljard yuan bereik.
In die afgelope vyf jaar het die vesellasermark vinnig huishoudelike vervanging bevorder teen 'n spoed wat met die blote oog sigbaar is. Die markaandeel van huishoudelike vesellasers het in vyf jaar van minder as 40% tot byna 70% toegeneem. Die markaandeel van Amerikaanse IPG, die toonaangewende vesellaser, in China het skerp gedaal van 53% in 2017 tot 28% in 2022.
Figuur: China se vesellasermarkkompetisielandskap van 2018 tot 2022 (databron: China Laser Industry Development Report)
Laat ons nie die laekragmark noem nie, wat basies binnelandse vervanging bereik het. Te oordeel na die "10 000-watt-kompetisie" in die hoëkragmark, ding binnelandse vervaardigers met mekaar mee en demonstreer "China Speed" ten volle. Dit het IPG 13 jaar geneem vanaf die vrystelling van die wêreld se eerste 10-watt industriële graad vesellaser in 1996 tot die vrystelling van die eerste 10 000 watt vesel laser, terwyl dit net 5 jaar geneem het vir Raycus Laser om van 10 watt na 10 000 te gaan. watt.
In die 10 000-watt-kompetisie het binnelandse vervaardigers die een na die ander tot die stryd toegetree, en lokalisering vorder teen 'n kommerwekkende tempo. Deesdae is 10 000 watt nie meer 'n nuwe term nie, maar 'n kaartjie vir ondernemings om die deurlopende lasersirkel te betree. Drie jaar gelede, toe Chuangxin Laser sy 25 000-watt-vesellaser by die Shanghai Munich Light Expo uitgestal het, het dit 'n verkeersknoop veroorsaak. By verskeie laseruitstallings vanjaar het "10 000 watt" egter die standaard vir ondernemings geword, en selfs 30 000 watt, Die 60 000 watt-etiket lyk ook alledaags. Vroeg in September vanjaar het Pentium en Chuangxin die wêreld se eerste 85 000-watt-lasersnymasjien bekendgestel, wat weer die laserwatt-rekord gebreek het.
Op hierdie stadium het die 10 000-watt-kompetisie tot 'n einde gekom. Lasersnymasjiene het tradisionele verwerkingsmetodes soos plasma- en vlamsny op die gebied van medium- en dikplaatsny heeltemal vervang. Die verhoging van die laserkrag sal nie meer betekenisvol bydra tot snydoeltreffendheid nie, maar sal koste en energieverbruik verhoog. .
Figuur: Veranderinge in netto rentekoerse van lasermaatskappye vanaf 2014 tot 2022 (databron: Wind)
Terwyl die 10 000-watt-kompetisie ’n volslae oorwinning was, het die hewige “prysoorlog” ook ’n pynlike slag vir die laserbedryf toegedien. Dit het net 5 jaar geneem vir die binnelandse aandeel van vesellasers om deur te breek, en dit het net 5 jaar geneem vir die vesellaserbedryf om van groot winste na klein winste te gaan. In die afgelope vyf jaar was prysverlagingstrategieë 'n belangrike manier vir vooraanstaande plaaslike maatskappye om markaandeel te vergroot. Binnelandse lasers het “prys vir volume verruil” en die mark ingestroom om met oorsese vervaardigers mee te ding, en die “prysoorlog” het geleidelik eskaleer.
’n Vesellaser van 10 000 watt is in 2017 vir so hoog as 2 miljoen yuan verkoop. Teen 2021 het binnelandse vervaardigers sy prys tot 400 000 yuan verlaag. Danksy sy groot prysvoordeel het Raycus Laser se markaandeel IPG vir die eerste keer in die derde kwartaal van 2021 gekoppel, wat 'n historiese deurbraak in plaaslike vervanging behaal het.
Met die aanvang van 2022, namate die aantal plaaslike lasermaatskappye steeds toeneem, het laservervaardigers die "involusie"-stadium van mededinging met mekaar betree. Die vernaamste slagveld in die laserprysoorlog het verskuif van die 1-3 kW laekragproduksegment na die 6-50 kW hoëkragproduksegment, en maatskappye ding mee om hoërkragvesellasers te ontwikkel. Pryskoepons, dienskoepons en sommige binnelandse vervaardigers het selfs 'n "nul afbetaling"-plan van stapel gestuur, wat toerusting gratis aan stroomaf vervaardigers geplaas het om te toets, en mededinging het hewig geword.
Aan die einde van die “rol” het die swetende lasermaatskappye nie vir ’n goeie oes gewag nie. In 2022 sal die prys van vesellasers in die Chinese mark met 40-80% op 'n jaargrondslag daal. Die binnelandse pryse van sommige produkte is verlaag tot een tiende van die ingevoerde pryse. Maatskappye maak hoofsaaklik staat op toenemende besendings om winsmarges te handhaaf. Die binnelandse vesellaserreus Raycus het 'n aansienlike jaar-tot-jaar toename in besendings ervaar, maar sy bedryfsinkomste het op 'n jaargrondslag met 6,48% gedaal, en sy netto wins het met meer as 90% op 'n jaargrondslag gedaal. Die meeste plaaslike vervaardigers wie se hoofbesigheid lasers is, sal skerp netto winste in 2022 sien dalende status.
Figuur: “Prysoorlog”-tendens in die laserveld (databron: saamgestel uit openbare inligting)
Alhoewel vooraanstaande oorsese maatskappye terugslae gely het in die "prysoorlog" in die Chinese mark, vertrou op hul diep fondamente, het hul prestasie nie gedaal nie, maar toegeneem.
As gevolg van TRUMPF Groep se monopolie op die EUV-litografiemasjien-ligbronbesigheid van die Nederlandse tegnologiemaatskappy ASML, het sy bestellingsvolume in die boekjaar 2022 van 3,9 miljard euro in dieselfde tydperk verlede jaar tot 5,6 miljard euro toegeneem, 'n aansienlike jaar-tot-jaar toename van 42%; Gaoyi se verkope in fiskale 2022 ná die verkryging van Guanglian Revenue het op 'n jaargrondslag met 7% gestyg, en die bestellingsvolume het VS$4,32 miljard bereik, 'n jaar-tot-jaar-toename van 29%. Prestasie het die verwagtinge vir die vierde agtereenvolgende kwartaal oortref.
Nadat hulle veld verloor het in die Chinese mark, die grootste mark vir laserverwerking, kan oorsese maatskappye steeds rekordhoë prestasie behaal. Wat kan ons leer uit die laser-ontwikkelingspad van toonaangewende internasionale maatskappye?
2. "Vertikale integrasie" vs. "Diagonale integrasie"
Trouens, voordat die binnelandse mark 10 000 watt bereik en 'n "prysoorlog" begin, het vooraanstaande oorsese maatskappye 'n rondte van involusie voor skedule voltooi. Wat hulle egter “gerol” het, is nie prys nie, maar produkuitleg, en hulle het bedryfskettingintegrasie begin deur samesmeltings en verkrygings. pad van uitbreiding.
Op die gebied van laserverwerking het internasionale toonaangewende maatskappye twee verskillende paaie ingeslaan: op die pad van vertikale integrasie rondom 'n enkele produkbedryfsketting is IPG 'n stap voor; terwyl maatskappye verteenwoordig deur TRUMPF en Coherent gekies het "Skuin-integrasie" beteken vertikale integrasie en horisontale gebiedsuitbreiding "met albei hande." Die drie maatskappye het agtereenvolgens hul eie era begin, naamlik die optiese vesel-era verteenwoordig deur IPG, die skyf-era verteenwoordig deur TRUMPF, en die gas (insluitend excimer) era verteenwoordig deur Coherent.
IPG oorheers die mark met vesellasers. Sedert sy notering in 2006, behalwe vir die finansiële krisis in 2008, het bedryfsinkomste en wins op 'n hoë vlak gebly. Sedert 2008 het IPG 'n reeks vervaardigers met toesteltegnologieë soos optiese isolators, optiese koppellense, veselroosters en optiese modules verkry, insluitend Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics en Menara Networks, om vertikale integrasie in die stroomop van die vesel laser industrie ketting. .
Teen 2010 was IPG se opwaartse vertikale integrasie basies voltooi. Die maatskappy het byna 100% selfproduksievermoë van kernkomponente behaal, aansienlik voor sy mededingers. Boonop het dit die voortou in tegnologie geneem en die wêreld se eerste veselversterker-tegnologieroete gebaan. IPG was op die gebied van vesellasers. Sit stewig op die troon van globale oorheersing.
Figuur: IPG industrie ketting integrasie proses (databron: samestelling van publieke inligting)
Tans het binnelandse lasermaatskappye, wat in 'n "prysoorlog" vasgevang is, die "vertikale integrasie"-stadium betree. Integreer die industriële ketting stroomop vertikaal en realiseer selfproduksie van kernkomponente, om sodoende die stem van produkte in die mark te versterk.
In 2022, namate die "prysoorlog" al hoe ernstiger word, sal die lokaliseringsproses van kerntoestelle ten volle versnel word. Verskeie laservervaardigers het deurbrake gemaak in groot-modus veld dubbelbekleding (drievoudige bekleding) ytterbium-gedoteerde lasertegnologie; die selfgemaakte tempo van passiewe komponente het aansienlik toegeneem; huishoudelike alternatiewe soos isolators, kollimators, combiners, koppelaars en veselroosters word al hoe meer gewild. Volwasse. Toonaangewende maatskappye soos Raycus en Chuangxin het die vertikale integrasieroete aangeneem, diep betrokke by vesellasers, en het geleidelik onafhanklike beheer van komponente verkry deur verhoogde tegnologienavorsing en -ontwikkeling en samesmeltings en verkrygings.
Wanneer die “oorlog” wat vir baie jare geduur het uitgebrand het, het die integrasieproses van die industriële ketting van toonaangewende ondernemings versnel, en terselfdertyd het klein en mediumgrootte ondernemings gedifferensieerde mededinging in pasgemaakte oplossings gerealiseer. Teen 2023 het die prysoorlogneiging in die laserbedryf verswak, en die winsgewendheid van lasermaatskappye het aansienlik toegeneem. Raycus Laser het in die eerste helfte van 2023 'n netto wins van 112 miljoen yuan behaal, 'n styging van 412,25%, en het uiteindelik uit die skadu van die "prysoorlog" gekom.
Die tipiese verteenwoordiger van 'n ander "skuins integrasie" ontwikkelingspad is TRUMPF Groep. TRUMPF Group het eers as 'n masjiengereedskapmaatskappy begin. Die laserbesigheid aan die begin was hoofsaaklik koolstofdioksiedlasers. Later het hy HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992) verkry en sy vastestoflaserbesigheid uitgebrei. In die laser- en watersnymasjienbesigheid is die eerste eksperimentele skyflaser in 1999 bekendgestel en het sedertdien die dominante posisie in die skyfmark stewig beklee. In 2008 het TRUMPF SPI, wat met IPG kon meeding, vir US$48,9 miljoen verkry, wat vesellasers in sy sakegebied gebring het. Dit het ook gereelde bewegings gemaak op die gebied van ultravinnige lasers. Dit het agtereenvolgens die ultrakort-pulslaservervaardigers Amphos (2018) en Active Fibre Systems GmbH (2022) bekom en gaan voort om die gaping in die uitleg van ultravinnige lasertegnologieë soos skywe, blaaie en veselversterking te vul. "legkaart". Benewens die horisontale uitleg van verskeie laserprodukte soos skyflasers, koolstofdioksiedlasers en vesellasers, presteer TRUMPF Group ook goed in vertikale integrasie van die industriële ketting. Dit verskaf ook volledige masjientoerustingprodukte aan stroomaf-ondernemings en het ook 'n mededingende voordeel op die gebied van masjiengereedskap.
Figuur: TRUMPF Groep se industriële ketting integrasie proses (databron: samestelling van openbare inligting)
Hierdie pad maak vertikale selfproduksie van die hele lyn van kernkomponente tot volledige toerusting moontlik, lê multi-tegniese laserprodukte horisontaal uit en gaan voort om produkgrense uit te brei. Han's Laser en Huagong Tegnologie, toonaangewende plaaslike maatskappye in die laserveld, volg dieselfde pad en is die hele jaar eerste en tweede onder plaaslike vervaardigers in bedryfsinkomste.
Die vervaging van stroomop- en stroomafgrense is 'n tipiese kenmerk van die laserbedryf. As gevolg van die eenheidsvorming en modularisering van tegnologie, is die toegangsdrempel nie hoog nie. Met hul eie grondslag en kapitaalaanmoediging is daar nie baie plaaslike vervaardigers wat in staat is om "nuwe gebiede oop te maak" in verskillende spore nie. Selde gesien. In onlangse jare het ander plaaslike vervaardigers hul integrasievermoëns geleidelik versterk en die grense van die industriële ketting geleidelik vervaag. Die oorspronklike stroomop- en stroomaf-voorsieningskettingverhoudings het geleidelik in mededingers ontwikkel, met hewige mededinging in elke skakel.
Hoëdruk-mededinging het China se laserbedryf vinnig volwasse gemaak, 'n "tier" geskep wat nie bang is vir oorsese mededingers nie en die proses van lokalisering vinnig bevorder. Dit het egter ook 'n "lewe-en-dood"-situasie van buitensporige "prysoorloë" en homogene mededinging geskep. situasie. Chinese lasermaatskappye het 'n stewige vastrapplek gekry deur op "rolle" staat te maak. Wat gaan hulle in die toekoms doen?
3. Twee voorskrifte: Die uitleg van nuwe tegnologieë en die verken van oorsese markte
Deur op tegnologiese innovasie staat te maak, kan ons die probleem oplos dat ons geld moet bloei om die mark met lae pryse te vervang; staatmaak op laser-uitvoere, kan ons die probleem van strawwe mededinging in die plaaslike mark oplos.
Chinese lasermaatskappye het in die verlede gesukkel om oorsese leiers in te haal. In die konteks van die fokus op binnelandse vervanging, word elke groot siklusmarkuitbraak gelei deur buitelandse maatskappye, met plaaslike handelsmerke wat vinnig binne 1-2 jaar opvolg en binnelandse produkte en toepassings vervang nadat hulle volwasse is. Tans is daar steeds 'n verskynsel van buitelandse maatskappye wat die voortou neem om toepassings in ontluikende stroomafbedrywe te ontplooi, terwyl binnelandse produkte steeds vervanging bevorder.
"Vervanging" moet nie stop by die strewe na "vervang" nie. Op die oomblik wanneer China se laserbedryf besig is om te transformeer, word die gaping tussen plaaslike vervaardigers se sleutellasertegnologieë en buitelandse lande geleidelik vernou. Dit is juis om proaktief nuwe tegnologieë te ontplooi en in hoeke te probeer verbysteek, om ontslae te raak van “die gebruik van Goeie tydsberekening vir prys-vir-volume-bestemming.
In die algemeen vereis die uitleg van nuwe tegnologie die identifisering van die volgende industrie-afsetpunt. Laserverwerking het deur 'n snytydperk gegaan wat oorheers word deur plaatmetaalsny en 'n sweisera wat deur die nuwe energieoplewing gekataliseer is. Die volgende bedryfsiklus kan oorgaan na mikroverwerkingsvelde soos pan-halfgeleiers, en ooreenstemmende lasers en lasertoerusting sal grootskaalse aanvraag vrystel. Die bedryf se “wedstrydpunt” sal ook oorgaan van die oorspronklike “10 000-watt-kompetisie” van hoëkrag-aaneenlopende lasers na die “ultravinnige kompetisie” van ultrakortpols-lasers.
As ons spesifiek na meer onderverdeelde gebiede kyk, kan ons fokus op die deurbrake in nuwe toepassingsgebiede van “0 tot 1″ gedurende die nuwe tegnologiesiklus. Byvoorbeeld, die penetrasiekoers van perovskiet-selle sal na verwagting 31% bereik na 2025. Die oorspronklike lasertoerusting kan egter nie aan die verwerkingsakkuraatheidsvereistes van perovskiet-selle voldoen nie. Lasermaatskappye moet vooraf nuwe lasertoerusting ontplooi om onafhanklike beheer van die kerntegnologie te verkry. , verbeter die bruto winsmarge van toerusting en gryp vinnig die toekomstige mark. Daarbenewens verdien belowende toepassingscenario's soos energieberging, mediese sorg, vertoon- en halfgeleierbedrywe (laser-opheffing, lasergloeiing, massa-oordrag), "KI + laservervaardiging", ens. ook fokus.
Met die voortdurende ontwikkeling van binnelandse lasertegnologie en -produkte, word verwag dat laser 'n besigheidskaartjie sal word vir Chinese ondernemings om oorsee te gaan. 2023 is die "eerste jaar" vir lasers om oorsee te gaan. Teenoor die groot oorsese markte wat dringend moet deurbreek, sal lasertoerusting die stroomafwaartse eindpunttoepassingsvervaardigers volg om oorsee te gaan, veral China se “ver toonaangewende” litiumbattery en nuwe energie-motorbedryf, wat geleenthede sal bied vir die uitvoer van lasertoerusting. Die see bring geskiedkundige geleenthede.
Tans het om oorsee te gaan 'n industriekonsensus geword, en sleutelmaatskappye het begin om aksie te neem om aktief oorsese uitleg uit te brei. In die afgelope jaar het Han's Laser aangekondig dat hy beplan om US$60 miljoen te belê om 'n filiaal "Green Energy Industry Development Co., Ltd." te stig. in die Verenigde State om die Amerikaanse mark te verken; Lianying het 'n filiaal in Duitsland gestig om die Europese mark te verken en het tans saamgewerk met 'n aantal Europese batteryfabrieke. Ons sal tegniese uitruilings met OEM's doen; Haimixing sal ook fokus op die verkenning van oorsese markte deur oorsese uitbreidingsprojekte van binnelandse en buitelandse batteryfabrieke en voertuigvervaardigers.
Prysvoordeel is die "troefkaart" vir Chinese lasermaatskappye om oorsee te gaan. Huishoudelike lasertoerusting het ooglopende prysvoordele. Ná die lokalisering van lasers en kernkomponente het die koste van lasertoerusting aansienlik gedaal, en strawwe mededinging het ook pryse laat daal. Asië-Stille Oseaan en Europa het die hoofbestemmings vir laseruitvoer geword. Nadat hulle oorsee gegaan het, sal binnelandse vervaardigers transaksies kan voltooi teen pryse wat hoër is as plaaslike kwotasies, wat die wins aansienlik verhoog.
Die huidige deel van die uitvoer van laserprodukte in die uitsetwaarde van China se laserbedryf is egter steeds laag, en om oorsee te gaan, sal probleme ondervind soos onvoldoende handelsmerkeffek en swak lokaliseringsdiensvermoëns. Dit is nog 'n lang en moeilike pad om werklik "voor te kom".
Die ontwikkelingsgeskiedenis van laser in China is 'n geskiedenis van wrede stryd gebaseer op die wet van die oerwoud.
In die afgelope tien jaar het lasermaatskappye die doop van die "10 000-watt-kompetisie" en "prysoorloë" ervaar en het 'n "voorhoede" geskep wat met oorsese handelsmerke in die binnelandse mark kan meeding. Die volgende tien jaar sal 'n kritieke oomblik wees vir binnelandse lasers om van 'n "bloeiende mark" na tegnologiese innovasie te verskuif, en van plaaslike vervanging na die internasionale mark. Slegs deur hierdie pad goed te loop, kan die Chinese laserbedryf sy transformasie van "volg en langsaan hardloop" na "Leading" sprong besef.
Postyd: 23 Oktober 2023
