Dit is meer as 60 jaar sedert die eerste "straal van koherente lig" in 1960 in 'n Kaliforniese laboratorium gegenereer is. Soos die uitvinder van die laser, T.H. Maiman, gesê het: "'n Laser is 'n oplossing op soek na 'n probleem." Laser, as 'n instrument, dring geleidelik deur na baie velde soos industriële verwerking, optiese kommunikasie en databerekening.
Chinese lasermaatskappye, bekend as die "Konings van Involusie", maak staat op "prys-vir-volume" om markaandeel te verower, maar hulle betaal die prys vir dalende winste.
Die plaaslike mark het in strawwe mededinging beland, en lasermaatskappye het na buite gedraai en geseil om 'n "nuwe kontinent" vir Chinese lasers te soek. In 2023 het China Laser amptelik sy "eerste jaar van oorsese reis" begin. By die München Internasionale Lig-ekspo in Duitsland aan die einde van Junie vanjaar het meer as 220 Chinese maatskappye 'n groepverskyning gemaak, wat dit die land met die grootste aantal uitstallers maak, behalwe die gasheer Duitsland.
Het die boot die Tienduisend Berge verbygesteek? Hoe kan China Laser op "volume" staatmaak om stewig te staan, en waarop moet dit staatmaak om verder te gaan?
1. Van die “goue dekade” tot die “bloeiende mark”
As 'n verteenwoordiger van opkomende tegnologieë, het plaaslike laserbedryfnavorsing nie laat begin nie, en amper gelyktydig met internasionale navorsing. Die wêreld se eerste laser het in 1960 verskyn. Amper terselfdertyd, in Augustus 1961, is China se eerste laser by die Changchun Instituut vir Optika en Meganika van die Chinese Akademie vir Wetenskappe gebore.
Daarna is grootskaalse lasertoerustingmaatskappye een na die ander wêreldwyd gevestig. In die eerste dekade van lasergeskiedenis is Bystronic en Coherent gebore. Teen die 1970's is II-VI en Prima agtereenvolgens gevestig. TRUMPF, die leier van masjiengereedskap, het ook in 1977 begin. Nadat hy 'n CO₂-laser van sy besoek aan die Verenigde State in 2016 teruggebring het, het TRUMPF se laserbesigheid begin.
Op die pad van industrialisering het Chinese lasermaatskappye relatief laat begin. Han's Laser is in 1993 gestig, Huagong Technology is in 1999 gestig, Chuangxin Laser is in 2004 gestig, JPT is in 2006 gestig, en Raycus Laser is in 2007 gestig. Hierdie jong lasermaatskappye het nie 'n voorsprong nie, maar hulle het die momentum om later toe te slaan.
In die afgelope 10 jaar het Chinese lasers 'n "goue dekade" beleef en "binnelandse vervanging" is in volle swang. Van 2012 tot 2022 sal die saamgestelde jaarlikse groeikoers van my land se laserverwerkingstoerustingbedryf 10% oorskry, en die produksiewaarde sal teen 2022 86,2 miljard yuan bereik.
In die afgelope vyf jaar het die vesellasermark binnelandse vervanging vinnig bevorder teen 'n spoed wat met die blote oog sigbaar is. Die markaandeel van binnelandse vesellasers het in vyf jaar van minder as 40% tot byna 70% gestyg. Die markaandeel van American IPG, die toonaangewende vesellaser, in China het skerp gedaal van 53% in 2017 tot 28% in 2022.
Figuur: China se vesellasermarkmededingingslandskap van 2018 tot 2022 (databron: China Laser Industry Development Report)
Laat ons nie eers praat van die lae-kragmark nie, wat basies binnelandse vervanging bereik het. Te oordeel aan die "10 000 watt-kompetisie" in die hoë-kragmark, ding binnelandse vervaardigers met mekaar mee en demonstreer "China Speed" ten volle. Dit het IPG 13 jaar geneem vanaf die vrystelling van die wêreld se eerste 10-watt industriële vesellaser in 1996 tot die vrystelling van die eerste 10 000 watt-vesellaser, terwyl dit Raycus Laser slegs 5 jaar geneem het om van 10 watt na 10 000 watt te gaan.
In die 10 000 watt-kompetisie het binnelandse vervaardigers een na die ander by die stryd aangesluit, en lokalisering vorder teen 'n kommerwekkende tempo. Deesdae is 10 000 watt nie meer 'n nuwe term nie, maar 'n kaartjie vir ondernemings om die deurlopende lasersirkel te betree. Drie jaar gelede, toe Chuangxin Laser sy 25 000 watt-vesellaser by die Shanghai München Light Expo uitgestal het, het dit 'n verkeersknope veroorsaak. By verskeie laseruitstallings vanjaar het "10 000 watt" egter die standaard vir ondernemings geword, en selfs 30 000 watt. Die 60 000 watt-etiket lyk ook algemeen. Vroeg in September vanjaar het Pentium en Chuangxin die wêreld se eerste 85 000 watt-lasersnymasjien bekendgestel en weer die laserwattasie-rekord gebreek.
Op hierdie stadium het die 10 000 watt-kompetisie tot 'n einde gekom. Lasersnymasjiene het tradisionele verwerkingsmetodes soos plasma- en vlamsny in die veld van medium- en dikplaatsny heeltemal vervang. Die verhoging van die laserkrag sal nie meer beduidend tot snydoeltreffendheid bydra nie, maar sal koste en energieverbruik verhoog.
Figuur: Veranderinge in netto rentekoerse van lasermaatskappye van 2014 tot 2022 (databron: Wind)
Terwyl die 10 000 watt-kompetisie 'n volkome oorwinning was, het die fel "prysoorlog" ook 'n pynlike slag vir die laserbedryf toegedien. Dit het slegs 5 jaar geneem vir die binnelandse aandeel van vesellasers om deur te breek, en dit het slegs 5 jaar geneem vir die vesellaserbedryf om van groot winste na klein winste te gaan. In die afgelope vyf jaar was prysverlagingsstrategieë 'n belangrike manier vir toonaangewende binnelandse maatskappye om markaandeel te verhoog. Binnelandse lasers het "prys vir volume verhandel" en die mark oorstroom om met oorsese vervaardigers mee te ding, en die "prysoorlog" het geleidelik toegeneem.
'n 10 000-watt vesellaser is in 2017 vir so hoog as 2 miljoen yuan verkoop. Teen 2021 het plaaslike vervaardigers die prys daarvan tot 400 000 yuan verlaag. Danksy die groot prysvoordeel het Raycus Laser se markaandeel vir die eerste keer in die derde kwartaal van 2021 met IPG geëwenaar en 'n historiese deurbraak in plaaslike vervanging behaal.
Teen die aanvang van 2022, namate die aantal binnelandse lasermaatskappye aanhou toeneem, het laservervaardigers die "involusie"-fase van mededinging met mekaar betree. Die hoofslagveld in die laserprysoorlog het verskuif van die 1-3 kW lae-krag produksegment na die 6-50 kW hoë-krag produksegment, en maatskappye ding mee om hoër-krag vesellasers te ontwikkel. Pryskoepons, dienskoepons en sommige binnelandse vervaardigers het selfs 'n "nul afbetaling"-plan van stapel gestuur, wat toerusting gratis aan stroomaf vervaardigers vir toetsing beskikbaar gestel het, en die kompetisie het fel geword.
Aan die einde van die "rol" het die sweet lasermaatskappye nie vir 'n goeie oes gewag nie. In 2022 sal die prys van vesellasers in die Chinese mark met 40-80% jaar-op-jaar daal. Die binnelandse pryse van sommige produkte is tot een tiende van die ingevoerde pryse verlaag. Maatskappye maak hoofsaaklik staat op toenemende verskepings om winsmarges te handhaaf. Die binnelandse vesellaserreus Raycus het 'n aansienlike jaar-op-jaar toename in verskepings ervaar, maar sy bedryfsinkomste het met 6,48% jaar-op-jaar gedaal, en sy netto wins het met meer as 90% jaar-op-jaar gedaal. Die meeste binnelandse vervaardigers wie se hoofbesigheid lasers is, sal skerp netto winste in 2022 dalende status sien.
Figuur: “Prysoorlog”-tendens in die laserveld (databron: saamgestel uit openbare inligting)
Alhoewel toonaangewende oorsese maatskappye terugslae gely het in die "prysoorlog" in die Chinese mark, het hul prestasie, wat staatmaak op hul diep fondamente, nie afgeneem nie, maar toegeneem.
As gevolg van die TRUMPF Groep se monopolie op die EUV-litografiemasjien-ligbronbesigheid van die Nederlandse tegnologiemaatskappy ASML, het die bestelvolume in fiskale jaar 2022 gestyg van 3,9 miljard euro in dieselfde tydperk verlede jaar tot 5,6 miljard euro, 'n beduidende jaar-tot-jaar toename van 42%; Gaoyi se verkope in fiskale jaar 2022 na die verkryging van Guanglian het die inkomste met 7% jaar-tot-jaar gestyg, en die bestelvolume het US$4,32 miljard bereik, 'n jaar-tot-jaar toename van 29%. Prestasie het verwagtinge vir die vierde agtereenvolgende kwartaal oortref.
Nadat hulle grond verloor het in die Chinese mark, die grootste mark vir laserverwerking, kan oorsese maatskappye steeds rekordhoë prestasie behaal. Wat kan ons leer uit die laserontwikkelingspad van toonaangewende internasionale maatskappye?
2. “Vertikale integrasie” teenoor “Diagonale integrasie”
Trouens, voordat die plaaslike mark 10 000 watt bereik en 'n "prysoorlog" begin, het toonaangewende oorsese maatskappye 'n ronde van involusie voor skedule voltooi. Wat hulle egter "gerol" het, is nie prys nie, maar produkuitleg, en hulle het begin met die integrasie van die bedryfsketting deur samesmeltings en verkrygings.
Op die gebied van laserverwerking het toonaangewende internasionale maatskappye twee verskillende paaie gevolg: op die pad van vertikale integrasie rondom 'n enkele produkbedryfsketting is IPG een stap voor; terwyl maatskappye wat deur TRUMPF en Coherent verteenwoordig word, "Skuins integrasie" gekies het, wat vertikale integrasie en horisontale gebiedsuitbreiding "met albei hande" beteken. Die drie maatskappye het agtereenvolgens hul eie eras begin, naamlik die optiese vesel-era wat deur IPG verteenwoordig word, die skyf-era wat deur TRUMPF verteenwoordig word, en die gas- (insluitend eksimeer-) era wat deur Coherent verteenwoordig word.
IPG oorheers die mark met vesellasers. Sedert sy notering in 2006, behalwe vir die finansiële krisis in 2008, het bedryfsinkomste en winste op 'n hoë vlak gebly. Sedert 2008 het IPG 'n reeks vervaardigers met toesteltegnologieë soos optiese isolators, optiese koppellense, veselroosters en optiese modules verkry, insluitend Photonics Innovations, JPSA, Möbius Photonics en Menara Networks, om vertikale integrasie in die stroomop van die vesellaserbedryfsketting uit te voer.
Teen 2010 was IPG se opwaartse vertikale integrasie basies voltooi. Die maatskappy het byna 100% selfproduksiekapasiteit van kernkomponente bereik, aansienlik voor sy mededingers. Daarbenewens het dit die voortou in tegnologie geneem en die wêreld se eerste veselversterkertegnologieroete baanbreker. IPG was op die gebied van vesellasers. Sit stewig op die troon van globale oorheersing.
Figuur: IPG-bedryfskettingintegrasieproses (databron: samestelling van openbare inligting)
Tans het binnelandse lasermaatskappye, wat in 'n "prysoorlog" vasgevang is, die "vertikale integrasie"-fase betree. Vertikaal geïntegreerde industriële ketting stroomop en selfproduksie van kernkomponente realiseer, waardeur die stem van produkte in die mark verbeter word.
In 2022, namate die "prysoorlog" toenemend ernstig raak, sal die lokaliseringsproses van kerntoestelle ten volle versnel word. Verskeie laservervaardigers het deurbrake gemaak in grootmodusveld-dubbelbekleding (drievoudige bekleding) ytterbium-gedoteerde lasertegnologie; die selfgemaakte koers van passiewe komponente het aansienlik toegeneem; binnelandse alternatiewe soos isolators, kollimators, kombineerders, koppelaars en veselroosters word toenemend gewild. Volwasse. Toonaangewende maatskappye soos Raycus en Chuangxin het die vertikale integrasieroete aangeneem, diep betrokke geraak by vesellasers, en geleidelik onafhanklike beheer van komponente bereik deur verhoogde tegnologie-navorsing en -ontwikkeling en samesmeltings en verkrygings.
Wanneer die "oorlog" wat jare lank geduur het, uitgebrand het, het die integrasieproses van die industriële ketting van toonaangewende ondernemings versnel, en terselfdertyd het klein en mediumgrootte ondernemings gedifferensieerde mededinging in pasgemaakte oplossings besef. Teen 2023 het die prysoorlog-tendens in die laserbedryf verswak, en die winsgewendheid van lasermaatskappye het aansienlik toegeneem. Raycus Laser het 'n netto wins van 112 miljoen yuan in die eerste helfte van 2023 behaal, 'n styging van 412,25%, en uiteindelik uit die skaduwee van die "prysoorlog" te voorskyn gekom.
Die tipiese verteenwoordiger van 'n ander "skuins integrasie"-ontwikkelingspad is TRUMPF Groep. TRUMPF Groep het aanvanklik as 'n masjiengereedskapmaatskappy begin. Die laserbesigheid was aanvanklik hoofsaaklik koolstofdioksiedlasers. Later het hulle HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992) verkry en hul vastetoestandlaserbesigheid uitgebrei. In die laser- en watersnymasjienbesigheid is die eerste eksperimentele skyflaser in 1999 bekendgestel en het sedertdien die dominante posisie in die skyfmark stewig beklee. In 2008 het TRUMPF SPI, wat met IPG kon meeding, vir US$48,9 miljoen verkry, wat vesellasers in hul besigheidsgebied gebring het. Hulle het ook gereelde stappe op die gebied van ultrasnelle lasers gemaak. Dit het agtereenvolgens ultrakortpulslaservervaardigers Amphos (2018) en Active Fiber Systems GmbH (2022) verkry, en gaan voort om die gaping in die uitleg van ultrasnelle lasertegnologieë soos skywe, plate en veselversterking te vul. "legkaart". Benewens die horisontale uitleg van verskeie laserprodukte soos skyflasers, koolstofdioksiedlasers en vesellasers, presteer TRUMPF Groep ook goed in vertikale integrasie van die industriële ketting. Dit verskaf ook volledige masjientoerustingprodukte aan stroomafmaatskappye en het ook 'n mededingende voordeel op die gebied van masjiengereedskap.
Figuur: TRUMPF Groep se industriële kettingintegrasieproses (databron: samestelling van openbare inligting)
Hierdie pad maak vertikale selfproduksie van die hele lyn moontlik, van kernkomponente tot volledige toerusting, lê multitegniese laserprodukte horisontaal uit en brei produkgrense steeds uit. Han's Laser en Huagong Technology, toonaangewende plaaslike maatskappye in die laserveld, volg dieselfde pad en beklee die hele jaar deur die eerste en tweede plek onder plaaslike vervaardigers in bedryfsinkomste.
Die vervaagde grense tussen stroomop en stroomaf is 'n tipiese kenmerk van die laserbedryf. As gevolg van die eenheid en modularisering van tegnologie, is die toetreedrempel nie hoog nie. Met hul eie fondament en kapitaalaanmoediging is daar nie baie plaaslike vervaardigers wat in staat is om "nuwe gebiede oop te maak" in verskillende bane nie. Selde gesien. In onlangse jare het ander plaaslike vervaardigers hul integrasievermoëns geleidelik versterk en die grense van die industriële ketting geleidelik vervaag. Die oorspronklike verhoudings tussen stroomop en stroomaf voorsieningskettings het geleidelik ontwikkel tot mededingers, met strawwe mededinging in elke skakel.
Hoëdruk-kompetisie het China se laserbedryf vinnig volwasse gemaak, wat 'n "tier" geskep het wat nie bang is vir oorsese mededingers nie en die lokaliseringsproses vinnig bevorder het. Dit het egter ook 'n "lewens-en-dood"-situasie van oormatige "prysoorloë" en homogene mededinging geskep. Chinese lasermaatskappye het 'n stewige vastrapplek gekry deur op "rolle" staat te maak. Wat sal hulle in die toekoms doen?
3. Twee voorskrifte: Die bekendstelling van nuwe tegnologieë en die verkenning van oorsese markte
Deur op tegnologiese innovasie staat te maak, kan ons die probleem oplos om geld te bloei om die mark met lae pryse te vervang; deur op laseruitvoere staat te maak, kan ons die probleem van strawwe mededinging in die plaaslike mark oplos.
Chinese lasermaatskappye het in die verlede gesukkel om by te hou met oorsese leiers. In die konteks van fokus op binnelandse vervanging, word elke groot siklusmarkuitbraak gelei deur buitelandse maatskappye, met plaaslike handelsmerke wat vinnig binne 1-2 jaar opvolg en binnelandse produkte en toepassings vervang nadat hulle volwasse geword het. Tans is daar steeds 'n verskynsel van buitelandse maatskappye wat die voortou neem in die ontplooiing van toepassings in opkomende stroomafbedrywe, terwyl binnelandse produkte steeds vervanging bevorder.
"'Vervanging' moet nie stop by die nastrewing van "vervanging" nie. Op die oomblik wanneer China se laserbedryf in die greep van transformasie is, word die gaping tussen plaaslike vervaardigers se belangrikste lasertegnologieë en die buiteland geleidelik kleiner. Dit is juis om proaktief nuwe tegnologieë te ontplooi en te probeer om in hoeke verby te steek, om ontslae te raak van die "gebruik van goeie tydsberekening vir prys-vir-volume lotsbestemming".
Oor die algemeen vereis die uitleg van nuwe tegnologieë die identifisering van die volgende bedryfsafsetpunt. Laserverwerking het 'n sny-era deurgemaak wat oorheers is deur plaatmetaalsny en 'n sweis-era wat gekataliseer word deur die nuwe energie-oplewing. Die volgende bedryfsiklus kan oorskakel na mikroverwerkingsvelde soos pan-halfgeleiers, en ooreenstemmende lasers en lasertoerusting sal grootskaalse vraag vrystel. Die bedryf se "ooreenstemmingspunt" sal ook oorskakel van die oorspronklike "10 000-watt-kompetisie" van hoë-krag kontinue lasers na die "ultrasnelle kompetisie" van ultra-kort pulslasers.
As ons spesifiek na meer onderverdeelde gebiede kyk, kan ons fokus op die deurbrake in nuwe toepassingsgebiede van "0 tot 1" gedurende die nuwe tegnologiesiklus. Byvoorbeeld, die penetrasietempo van perovskietselle sal na verwagting 31% bereik na 2025. Die oorspronklike lasertoerusting kan egter nie aan die verwerkingsakkuraatheidsvereistes van perovskietselle voldoen nie. Lasermaatskappye moet vooraf nuwe lasertoerusting ontplooi om onafhanklike beheer oor die kerntegnologie te verkry, die bruto winsmarge van toerusting te verbeter en die toekomstige mark vinnig te gryp. Daarbenewens verdien belowende toepassingscenario's soos energieberging, mediese sorg, vertoon- en halfgeleierbedrywe (laseropheffing, lasergloeiing, massa-oordrag), "KI + laservervaardiging", ens. ook fokus.
Met die voortdurende ontwikkeling van binnelandse lasertegnologie en -produkte, word verwag dat laser 'n visitekaart sal word vir Chinese ondernemings om oorsee te gaan. 2023 is die "eerste jaar" vir lasers om oorsee te gaan. In die lig van die enorme oorsese markte wat dringend moet deurbreek, sal lasertoerusting die afwaartse terminale toepassingsvervaardigers volg om oorsee te gaan, veral China se "verreweg toonaangewende" litiumbattery- en nuwe-energie-motorbedryf, wat geleenthede vir die uitvoer van lasertoerusting sal bied. Die see bring historiese geleenthede.
Tans het dit 'n konsensus in die bedryf geword om oorsee te gaan, en sleutelmaatskappye het begin om aksie te neem om hul oorsese uitleg aktief uit te brei. In die afgelope jaar het Han's Laser aangekondig dat hulle beplan om US$60 miljoen te belê om 'n filiaal "Green Energy Industry Development Co., Ltd." in die Verenigde State te stig om die Amerikaanse mark te verken; Lianying het 'n filiaal in Duitsland gestig om die Europese mark te verken en het tans met 'n aantal Europese batteryfabrieke saamgewerk. Ons sal tegniese uitruilings met OEM's doen; Haimixing sal ook fokus op die verkenning van oorsese markte deur middel van oorsese uitbreidingsprojekte van binnelandse en buitelandse batteryfabrieke en voertuigvervaardigers.
Prysvoordeel is die "troefkaart" vir Chinese lasermaatskappye om oorsee te gaan. Binnelandse lasertoerusting het duidelike prysvoordele. Na die lokalisering van lasers en kernkomponente het die koste van lasertoerusting aansienlik gedaal, en strawwe mededinging het ook pryse verlaag. Asië-Stille Oseaan en Europa het die hoofbestemmings vir laseruitvoere geword. Nadat hulle oorsee gegaan het, sal binnelandse vervaardigers transaksies teen pryse hoër as plaaslike kwotasies kan voltooi, wat winste aansienlik verhoog.
Die huidige proporsie van laserproduk-uitvoere in die produksiewaarde van China se laserbedryf is egter steeds laag, en oorsese uitruiling sal probleme soos onvoldoende handelsmerkeffek en swak lokaliseringsdiensvermoëns in die gesig staar. Dit is steeds 'n lang en moeilike pad om werklik "vooruit te kom".
Die ontwikkelingsgeskiedenis van laser in China is 'n geskiedenis van wrede stryd gebaseer op die wet van die oerwoud.
In die afgelope tien jaar het lasermaatskappye die doop van die "10 000-watt-kompetisie" en "prysoorloë" ervaar en 'n "voorhoede" geskep wat met oorsese handelsmerke in die plaaslike mark kan meeding. Die volgende tien jaar sal 'n kritieke oomblik wees vir plaaslike lasers om van 'n "bloeiende mark" na tegnologiese innovasie te verskuif, en van plaaslike vervanging na die internasionale mark. Slegs deur hierdie pad goed te loop, kan die Chinese laserbedryf sy transformasie van "volg en hardloop langs" na "leidende" sprong verwesenlik.
Plasingstyd: 23 Okt-2023
